股票简称：森麒麟                     股票代码：002984 债券简称：麒麟转债                    债券代码：127050      青 岛 森 麒 麟轮胎 股 份 有 限 公司        公 开 发 行可 调度 公 司 债 券             受 托管 理 事 务报 告              （2024 年 度 ）               受托顾问东谈主     （住所：中国（上海）解放商业锻真金不怕火区商城路 618 号）               二〇二五年六月                    遑急声明   国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）编制本评释的内容及 信息均着手于青岛森麒麟轮胎股份有限公司对外公布的《青岛森麒麟轮胎股份有 限公司 2024 年年度评释》等关连公开信息线路文献、刊行东谈主提供的解说文献以 登科三方中介机构出具的专科意见。   本评释不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选意见，投资者应酬关连 事宜作念出孤独判断，而不应将本评释中的任何内容据以当作国泰海通所作的承诺 或声明。                 第一章 本次可转债概况 一、核准文献和核准范围   青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“森麒麟”“公司”或“刊行东谈主”） 于 2020 年 11 月 13 日召开了第二届董事会第二十次会议。会议审议并通过了《关 于公司公诱骗行可调度公司债券预案的议案》，于 2020 年 12 月 2 日经公司 2020 年第一次临时鼓吹大会审议通过。2021 年 2 月 1 日召开了第二届董事会第二十 二次会议。会议审议并通过了《对于公司公诱骗行可调度公司债券预案（鼎新稿） 的议案》，于 2021 年 2 月 23 日经公司 2020 年年度鼓吹大会审议通过。2021 年 公诱骗行可调度公司债券有缱绻（二次鼎新）的议案》等与本次刊行筹商的议案。 本次鼎新事项无需提交鼓吹大会审议。   经中国证券监督顾问委员会《对于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司公诱骗 行可调度公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2293 号）批复，森麒麟于 2021 年 11 月 11 日公诱骗行可调度公司债券东谈主民币 219,893.91 万元，刊行价钱为每张 东谈主民币 100.00 元，召募资金总和为东谈主民币 219,893.91 万元，扣除刊行用度后， 本色召募资金净额为东谈主民币 2,195,682,158.53 元，上述召募资金到位情况仍是信 永中庸司帐师事务所（很是平淡结伴）进行审验，并出具了 XYZH/2021JNAA50393 号《召募资金考证评释》。本次刊行的可调度公司债券 已于 2021 年 12 月 6 日在深圳证券往复所上市。 二、刊行主体   中语称号：青岛森麒麟轮胎股份有限公司   英文称号：Qingdao Sentury Tire Co., Ltd. 三、本期债券的主要条件   （一）刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可调度为公司 A 股股票的可调度公司债券。该可转 换公司债券及异日调度的 A 股股票将在深圳证券往复所上市。本次转股股份仅 使用新增股份转股。    （二）刊行范围及刊行数目    本 次 拟 发 行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 总 额 为 219,893.91 万 元 ， 共 计    （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可调度公司债券每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。    （四）债券存续期限    本次刊行的可调度公司债券的期限为自觉行之日起 6 年，即 2021 年 11 月    （五）债券利率    第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、 第六年 2.00%。    （六）还本付息的期限和口头    本次刊行的可调度公司债券袭取每年付息一次的付息口头，到期归赵系数未 转股的可调度公司债券本金和终末一年利息。    年利息指可调度公司债券执有东谈主按执有的可调度公司债券票面总金额自可 调度公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的策动公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可调度公司债券执有东谈主在计息年度（以下简称“畴昔”或 “每年”）付息债权登记日执有的可调度公司债券票面总金额；    i：可调度公司债券确畴昔票面利率。    （1）本次刊行的可调度公司债券袭取每年付息一次的付息口头，计息肇始 日为可调度公司债券刊行首日。    （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调度公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺延时刻 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。    转股年度筹商利息和股利的包摄等事项，由公司董事会根据关连法律法则及 深圳证券往复所的轨则确定。    （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日， 公司将在每年付息日之后的五个往复日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）请求调度成公司股票的可调度公司债券，公司不再向其 执有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。    （4）可调度公司债券执有东谈主所赢得利息收入的应付税项由执有东谈主承担。    （七）转股期限    本次刊行的可调度公司债券转股期限自觉行收尾之日（2021 年 11 月 17 日， 即召募资金划至刊行东谈主账户之日）起满六个月后的第一个往复日起至可调度公司 债券到期日止（即 2022 年 5 月 17 日至 2027 年 11 月 10 日止）。    （八）转股价钱实在定过火调养    本次刊行的可调度公司债券的启动转股价钱为 34.85 元/股，不低于召募说明 书公告日前二十个往复日公司 A 股股票往复均价（若在该二十个往复日内发生 过因除权、除息引起股价调养的情形，则对调养前往复日的往复均价按进程相应 除权、除息调养后的价钱策动）和前一个往复日公司 A 股股票往复均价。    前二十个往复日公司股票往复均价=前二十个往复日公司股票往复总和/该 二十个往复日公司股票往复总量；前一个往复日公司股票往复均价=前一个往复 日公司股票往复总和/该日公司股票往复总量。      在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可调度公司债券转股而加多的股本） 时，将按下述公式进行转股价钱的调养（保留一丝点后两位，终末一位四舍五入）：      派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；      增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；      上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；      派送现款股利：P1＝P0-D；      上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。      其中：P0 为调养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调养后转 股价。   当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将顺次进行转股价钱调养， 并在深圳证券往复所网站和中国证监会指定的上市公司信息线路媒体上刊登转 股价钱调养的公告，并于公告中载明转股价钱调养日、调养主意及暂停转股时刻 （如需）；当转股价钱调养日为本次刊行的可调度公司债券执有东谈主转股请求日或 之后，调度股份登记日之前，则该执有东谈主的转股请求按公司调养后的转股价钱执 行。   当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调度公司债券执有东谈主的债 职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、公道、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可调度公司债券执有东谈主权益的原则调养转股价钱。筹商转股 价钱调养内容及操作主意将依据届时国度筹商法律法则及证券监管部门的关连 轨则来制定。      （九）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可调度公司债券存续时刻，当公司股票在职意流畅三十个往复 日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有 权提议转股价钱向下修正有缱绻并提交公司鼓吹大会表决。   上述有缱绻须经出席会议的鼓吹所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，执有本次刊行的可调度公司债券的鼓吹应当藏匿。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓吹大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前 一个往复日均价之间的较高者。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日 前的往复日按调养前的转股价钱和收盘价策动，在转股价钱调养日及之后的往复 日按调养后的转股价钱和收盘价策动。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司须在深圳证券往复所和中国证监会指 定的上市公司信息线路媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度和股权登记 日及暂停转股时刻等筹商信息。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修 正日），脱手规复转股请求并实行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股请求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实行。   （十）转股股数确定口头以及转股时不及一股金额的处理方法   本次刊行的可调度公司债券执有东谈主在转股期内请求转股时，转股数目 Q 的 策动口头为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：   V：指可调度公司债券执有东谈主请求转股的可调度公司债券票面总金额；P：指 请求转股当日有用的转股价钱。   本次可调度公司债券执有东谈主请求调度成的股份须是整数股。本次可调度公司 债券执有东谈主经请求转股后，对所剩可调度公司债券不及调度为 1 股股票的余额， 公司将按照深圳证券往复所、证券登记机构等部门的筹商轨则，在可调度公司债 券执有东谈主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该部分不及调度为 1 股股票的 可调度公司债券票面金额以及对应确当期应计利息。该不及调度为一股的本次可 调度公司债券余额对应确当期应计利息（当期应计利息的策动口头参见第十一条 “赎回条件”的关连内容）的支付将根据证券登记机构等部门的筹商轨则办理。   （十一）赎回条件   在本次刊行的可调度公司债券期满后五个往复日内，公司将按债券面值的   在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的率性一种出面前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转 股的可调度公司债券：   （1）在本次刊行的可调度公司债券转股期内，淌若公司 A 股股票流畅三十 个往复日中至少有十五个往复日的收盘价钱高于当期转股价钱的 130%（含   （2）当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的策动公式为：IA=B×i×t/365。   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调度公司债券执有东谈主执有的将赎回的可调度公司债券票 面总金额；   i：指可调度公司债券畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的往复日 按调养前的转股价钱和收盘价钱策动，调养后的往复日按调养后的转股价钱和收 盘价钱策动。   （十二）回售条件   在本次刊行的可调度公司债券终末两个计息年度，淌若公司股票在职何流畅 三十个往复日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调度公司债券执有东谈主有 权将其执有的可调度公司债券一起或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售 给公司。   若在上述往复日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可调度公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而调养的情形，则在调养前的往复日按调养前的转股价钱和收盘价钱策动， 在调养后的往复日按调养后的转股价钱和收盘价钱策动。淌若出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“流畅三十个往复日”须从转股价钱调养之后的第一个往复 日起再行策动。   本次刊行的可调度公司债券的终末两个计息年度，可调度公司债券执有东谈主在 每年回售条件初度得志后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在初度得志回售 条件而可调度公司债券执有东谈主未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并实施回 售的，该计息年度不行再期骗回售权，可调度公司债券执有东谈主不行屡次期骗部分 回售权。   若公司本次刊行的可调度公司债券召募资金投资花样的实施情况与公司在 召募说明书中的承诺情况比拟出现要紧变化，根据中国证监会的关连轨则被视作 转换召募资金用途或被中国证监会认定为转换召募资金用途的，可调度公司债券 执有东谈主享有一次回售的职权。   可调度公司债券执有东谈主有权将其执有的可调度公司债券一起或部分按债券 面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。执有东谈主在附加回售条件得志后，不错在 公司公告后的附加回售呈报期内进行回售，该次附加回售呈报期内作假施回售的， 不行再期骗附加回售权。   上述当期应计利息的策动公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调度公司债券执有东谈主执有的将回售的可调度公司债券票 面总金额；   i：指可调度公司债券畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   （十三）转股后的股利分配   因本次刊行的可调度公司债券转股而加多的公司 A 股股票享有与原 A 股股 票同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的系数平淡股鼓吹（含因 可调度公司债券转股形成的鼓吹）均参与当期股利分配，享有同等权益。   （十四）债券执有东谈主及债券执有东谈主会议关连事项   （1）依照其所执有的本期可转债数额享有商定利息；   （2）根据《可转债召募说明书》商定条件将所执有的本期可转债转为公司   A 股股票；   （3）根据《可转债召募说明书》商定的条件期骗回售权；   （4）依照法律、行政法则及《公司规矩》的轨则转让、赠与或质押其所执 有的本期可转债；   （5）依照法律、《公司规矩》的轨则赢得筹商信息；   （6）按《可转债召募说明书》商定的期限和口头要求公司偿付本期可转债 本息；   （7）依照法律、行政法则等关连轨则参与或者托福代理东谈主参与债券执有东谈主 会议并期骗表决权；   （8）法律、行政法则及《公司规矩》所赋予的其当作公司债权东谈主的其他权 利。   （1）投降公司所刊行的本期可转债条件的关连轨则；   （2）依其所认购的本期可转债数额交纳认购资金；   （3）投降债券执有东谈主会议形成的有用决议；   （4）除法律、法则轨则及《可转债召募说明书》商定之外，不得要求公司 提前偿付本期可转债的本金和利息；   （5）法律、行政法则及公司规矩轨则应当由债券执有东谈主承担的其他义务。   “（一）拟变更债券召募说明书的遑急商定：   （1）变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率调养机制等）；   （2）变更增信或其他偿债保险措施过火实行安排；   （3）变更债券投资者保护措施过火实行安排；   （4）变更召募说明书商定的召募资金用途；   （5）其他触及债券本息偿付安排及与偿债智力密切关连的要紧事项变更。   （二）拟修改债券执有东谈主会议王法；   （三）拟解聘、变更债券受托顾问东谈主或者变更债券受托顾问条约的主要内容 （包括但不限于受托顾问事项授权范围、利益破损风险着重搞定机制、与债券执 有东谈主权益密切关连的负约包袱等商定）；   （四）发生下列事项之一，需要决定或授权取舍相应措施（包括但不限于与 刊行东谈主等关连方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼设施，处置担保物或者其 他成心于投资者权益保护的措施等）的：   （1）刊行东谈主仍是或预料不行依期支付本期债券的本金或者利息；   （2）刊行东谈主仍是或预料不行依期支付除本期债券除外的其他有息欠债，未 偿金额卓著 5000 万元且达到刊行东谈主母公司最近一期经审计净财富 10%以上， 且可能导致本期债券发生负约的；   （3）刊行东谈主吞并报表范围内的遑急子公司（指最近一期经审计的总财富、 净财富或营业收入占刊行东谈主吞并报表相应科目 30%以上的子公司）仍是或预料 不行依期支付有息欠债，未偿金额卓著 5000 万元且达到刊行东谈主吞并报表最近一 期经审计净财富 10%以上，且可能导致本期债券发生负约的；   （4）刊行东谈主过火吞并报表范围内的遑急子公司（指最近一期经审计的总资 产、净财富或营业收入占刊行东谈主吞并报表相应科目 30%以上的子公司）发生减 资、吞并、分立、被责令停产收歇、被暂扣或者拆除许可证、被托管、驱散、申 请破产或者照章进入破产设施的；   （5）刊行东谈独揽理层不行正常试验职责，导致刊行东谈主偿债智力濒临严重不确 定性的；   （6）刊行东谈主或其控股鼓吹、本色抑遏东谈主因无偿或以显着不对理对价转让资 产或解除债权、对外提供大额担保等行动导致刊行东谈主偿债智力濒临严重不确定性 的；   （7）增信主体、增信措施或者其他偿债保险措施发生要紧不利变化的；   （8）发生其他对债券执有东谈主权益有要紧不利影响的事项。   （五）刊行东谈主提议要紧债务重组有缱绻的；   （六）法律、行政法则、部门规章、范例性文献轨则或者本期债券召募说明 书、债券执有东谈主会议王法商定的应当由债券执有东谈主会议作出决议的其他情形。” 的债券执有东谈主、债券受托顾问东谈主或关连法律法则、中国证监会轨则的其他机构或 东谈主士不错书面提议召开债券执有东谈主会议。      （十五）本次召募资金用途   本次刊行召募资金总和东谈主民币 219,893.91 万元（含 219,893.91 万元），扣除 刊行用度后将用于以下花样：                                                     单元：万元             花样称号                投资总和         召募资金过问金额 森麒麟（泰国）新建年产 600 万条高性能半 钢子午线轮胎、200 万条高性能全钢子午线           318,365.00          219,893.91 轮胎花样               所有                318,365.00          219,893.91      若本次扣除刊行用度后的本色召募资金净额少于上述花样的拟过问召募资 金总和，在不转换本次刊行募投花样的前提下，公司董事会可根据花样的本色需 求，对上述花样的召募资金过问礼貌和金额进行顺应调养，不及部分由公司利用 自筹资金给以搞定。      在本次刊行召募资金到位前，淌若公司根据经营景况、发展计谋以及花样进 度的本色情况，对部分花样以自有资金或其他口头筹集的资金先行过问的，对先 行过问部分将在召募资金到位后按照关连法则轨则的设施给以置换。      （十六）担保事项      本次刊行的可调度公司债券不提供担保。      （十七）召募资金存管      公司仍是制定召募资金顾问轨制。本次刊行的召募资金将存放于公司指定的 召募资金专项存储账户中。 序号     开户主体        召募资金专户存储银行                召募资金专户账号      （十八）本次刊行有缱绻的有用期      公司本次公诱骗行可调度公司债券有缱绻的有用期为十二个月，自觉行有缱绻经 鼓吹大会审议通过之日起策动。       第二章 受托顾问东谈主职责试验情况   国泰海通当作青岛森麒麟轮胎股份有限公司公诱骗行可调度公司债券的债 券受托顾问东谈主，严格按照《公司债券受托顾问东谈主执业行动准则》《召募说明书》 及《受托顾问条约》等轨则和商定试验送还券受托顾问东谈主的各项职责。存续期内， 国泰海通对公司及本期债券情况进行执续追踪和监督，密切讲理公司的经营情况、 财务情况、资信景况，以及偿债保险措施的实施情况等，监督公司召募资金的接 收、存储、划转与本息偿付情况，切实着重债券执有东谈主利益。国泰海通取舍的核 查措檀越要包括：       第三章 刊行东谈主 2024 年度经营和财务景况 一、刊行东谈主基本情况 刊行东谈主称号：    青岛森麒麟轮胎股份有限公司 注册成本：     102,805.0260 万元东谈主民币 注册地址：     山东省青岛市即墨区大信街闲聊山三路 5 号 法定代表东谈主：    秦龙 确立日期：     2007 年 12 月 4 日 股票简称：     森麒麟 股票代码：     002984 筹商电话：     0532-68968612 传真：       0532-68968683 电子邮箱：     zhengquan@senturytire.com           一般花样：轮胎制造；轮胎销售；橡胶成品销售；化工家具销售（不含许           可类化工家具）；货色相差口；技艺相差口。（除照章须经批准的花样外，           凭营业牌照照章自主开展经营行为）许可花样：海关监管货色仓储行状 经营范围：           （不含危急化学品、危急货色）。（照章须经批准的花样，经关连部门批           准后方可开展经营行为，具体经营花样以关连部门批准文献好像可证件           为准） 二、刊行东谈主 2024 年度经营情况 上市公司鼓吹的净利润 218,602.01 万元，同比加多 59.74%；完结包摄于上市公 司鼓吹的扣除非频繁性损益的净利润 212,600.61 万元，较上年同期增长 62.96%。 三、刊行东谈主 2024 年度财务景况                                                                单元：万元   主要司帐数据           2024 年度/2024 年末       2023 年度/2023 年末     今年比上年增减 营业收入                        851,071.85          784,179.19       8.53%  主要司帐数据     2024 年度/2024 年末       2023 年度/2023 年末      今年比上年增减 包摄于上市公司鼓吹 的净利润 包摄于上市公司鼓吹 的扣除非频繁性损益           212,600.61           130,458.14         62.96% 的净利润 经营行为产生的现款 流量净额 包摄于上市公司鼓吹 的净财富 总财富                1,741,777.01         1,564,992.65        11.30% 基本每股收益（元／ 股） 稀释每股收益（元／ 股） 加权平均净财富收益                                              加多 0.95 个百 率（%）                                                           分点 四、刊行东谈主偿债意愿和智力分析   适度本评释出具之日，刊行东谈主刊行的可调度公司债券未出现延伸支付利息的 情况，坐蓐经营及财务标的未出现要紧不利变化，刊行东谈主偿债意愿及偿债智力正 常。  第四章 刊行东谈主召募资金使用及专项账户运作情况 一、召募说明书中商定的召募资金使用有缱绻   本次刊行召募资金总和东谈主民币 219,893.91 万元（含 219,893.91 万元），扣除 刊行用度后将用于以下花样：                                                单元：万元            花样称号              投资总和           召募资金过问金额 森麒麟（泰国）新建年产 600 万条高性能半钢子 午线轮胎、200 万条高性能全钢子午线轮胎花样             所有                 318,365.00      219,893.91   若本次扣除刊行用度后的本色召募资金净额少于上述花样的拟过问召募资 金总和，在不转换本次刊行募投花样的前提下，公司董事会可根据花样的本色需 求，对上述花样的召募资金过问礼貌和金额进行顺应调养，不及部分由公司利用 自筹资金给以搞定。   在本次刊行召募资金到位前，淌若公司根据经营景况、发展计谋以及花样进 度的本色情况，对部分花样以自有资金或其他口头筹集的资金先行过问的，对先 行过问部分将在召募资金到位后按照关连法则轨则的设施给以置换。 二、召募资金本色使用情况及专项账户运作情况   （一）召募资金本色使用情况   适度 2024 年末，公司本色使用召募资金过问召募资金投资花样 219,684.00 万元，其中，2024 年过问 1,989.78 万元；累计收到的贯通收益、银行进款利息扣 除银行手续费的净额为 2,169.98 万元，其中，2024 年收入净额为 7.93 万元。   公司本次可转债召募资金 2024 年度的本色使用情况如下：                                      公诱骗行可调度公司债券召募资金使用情况对照表                                                                                                                             单元：万元 召募资金总和（净额）                                                         219,568.22   本评释期过问召募资金总和                                  1,989.78 评释期内变更用途的召募资金总和                                                             / 累计变更用途的召募资金总和                                                               /   已累计过问召募资金总和                                 219,684.00 累计变更用途的召募资金总和比例                                                             /              是否已                                                                                 适度期末投       花样达到                             花样可行              变更项                  调养后投                        适度期末累计                                     本评释        是否达 承诺投资花样和              召募资金承                     本评释期投                            资程度（%）      预定可使                             性是否发              目（含                   资总和                         过问金额                                      期完结        到预料  超募资金投向              诺投资总和                      入金额                              （3）＝       用状态日                             生要紧变              部分变                   （1）                          （2）                                      的效益         效益                                                                                 （2）/（1）      期                                化               更） 森麒麟轮胎（泰 国）有限公司年产 钢子午线轮胎及      否       219,893.91   219,568.22       1,989.78        219,684.00      100.00               62,911.99   是           否                                                                                                月 钢子午线轮胎扩 建花样    所有            —   219,893.91   219,568.22       1,989.78        219,684.00      100.00          —    62,911.99       —           — 未达到有缱绻程度或预料收益的情况和原因（分具体花样） 不适用 花样可行性发生要紧变化的情况说明                               无 超募资金的金额、用途及使用进展情况                              无 召募资金投资花样实施场合变更情况    无 召募资金投资花样实施口头调养情况    无                     召募资金到位前公司利用自筹资金对召募资金花样累计已过问 140,027.59 万元、利用自筹资                     金支付刊行用度 64.41 万元，公司于 2021 年 11 月 26 日召开第二届董事会第三十次会议、第                     二届监事会第二十三次会议，审议通过了《对于使用召募资金置换事前过问募投花样及已支                     付刊行用度自筹资金的议案》，快活公司使用公诱骗行可调度公司债券召募资金置换适度 2021 召募资金投资花样先期过问及置换情况   年 11 月 24 日事前过问及已支付刊行用度的自筹资金东谈主民币 140,092.00 万元，妥当召募资金                     到账后 6 个月内进行置换的轨则。信永中庸司帐师事务所（很是平淡结伴）就本次召募资金                     置换出具了《对于青岛森麒麟轮胎股份有限公司以召募资金置换事前过问募投花样自筹资金                     的专项说明鉴证评释》（XYZH/2021JNAA50394）。公司已于 2021 年 11 月 29 日，从招商银                     行股份有限公司青岛分行转出资金 140,092.00 万元完成上述置换。                     公司于 2022 年 10 月 28 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通                     过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，快活公司在确保不影响召募                     资金投资有缱绻正常进行和召募资金安全的情况下，使用 2021 年公诱骗行可调度公司债券召募                     资金不卓著 35,000 万元的部分闲置召募资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通                     过之日起不卓著十二个月。此事项仍是公司孤独董事及保荐机构发表了明确的快活意见。 用闲置召募资金暂时补充流动资金情况   在本次使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金时刻，公司对该项暂时补充流动资金使用情                     况进行了合理的安排与使用，仅限于与主营业务关连的坐蓐经营使用，单次补充流动资金时                     间莫得卓著十二个月，不存在使用闲置召募资金顺利或者转折进行证券投资、繁衍品往复等                     高风险投资，不存在变相转换召募资金投向和损伤鼓吹利益的情况。                     适度 2023 年 10 月 20 日，公司已将上述授权范围内本色使用的用于暂时补充流动资金的部分                     闲置召募资金一起归赵至召募资金专户，这次召募资金的使用期限未卓著 12 个月。 用闲置召募资金进行现款顾问情况     无                        条高性能半钢子午线轮胎及 200 万条高性能全钢子午线轮胎扩建花样”（以下简称“泰国扩                        建花样”）已修复完成，公司已将泰国扩建花样节余召募资金 2,054.20 万元（含扣除手续费                        的累计利息、本色金额以资金转出当日专户余额为准）恒久补充流动资金，用于公司日常经                        营行为，同期已刊出完结关连召募资金专用账户，公司与关连银行及保荐机构缔结的《召募 花样实施出现召募资金节余的金额及原因                        资金三方监管条约》随之远离。                        根据《上市公司监管交流第 2 号——上市公司召募资金顾问和使用的监管要求》《深圳证券                        往复所上市公司自律监管交流第 1 号——主板上市公司范例运作》的关连轨则，公司本次相                        枢纽余召募资金（包括利息收入）低于 500 万元或者低于关连花样召募资金净额的 1%，不错                        豁免试验关连审议设施，无需提交公司董事会或鼓吹大会审议。 尚未使用的召募资金用途及去处                        日，召募资金余额为 0 元，召募资金专户已刊出完结。 召募资金使用及线路中存在的问题或其他情况   无   （二）召募资金专项账户运作情况   为了范例召募资金的顾问和使用，提高资金使用效果和效益，保护投资者权益，公 司按照中国证监会《上市公司监管交流第 2 号——上市公司召募资金顾问和使用的监 管要求》及《深圳证券往复所上市公司自律监管交流第 1 号——主板上市公司范例运 作》等筹商法律、法则和范例性文献的轨则，聚会公司本色情况，制定了《召募资金管 理轨制》，对召募资金的存储、审批、使用、顾问与监督作出了明确的轨则。公司对募 集资金实行专户存储，并对召募资金的使用实行严格的审批设施，以保证专款专用。   适度 2024 年 12 月 31 日，公诱骗行可调度公司债券召募资金具体存放情况如下：                                                单元：万元       开户银行            银行账号            余额       备注 招商银行股份有限公司青岛分行      532904404210201        —    已刊出           第五章 本次债券担保情面况   根据公司可转债刊行时适用的《上市公司证券刊行顾问主意》第二十条文定： “公诱骗行可调度公司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净财富不低 于东谈主民币十五亿元的公司除外”。麒麟转债于 2021 年 11 月 11 日刊行，适度 2020 年 12 月 31 日，森麒麟经审计的包摄于上市公司鼓吹的净财富为 55.50 亿元，符 合不设担保的条件，因此本次刊行的可调度公司债券未设担保。         第六章 债券执有东谈主会议召开情况 正常召开，第二次债券执有东谈主会议取消召开，具体情况如下： 一、2024 年第一次债券执有东谈主会议   公司于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十一次会议，于 2023 年 用途并刊出暨减少注册成本的议案》《对于变更注册地址及注册成本、鼎新司规矩>并办理工商变更登记的议案》，鉴于公司当今尚无实施股权激发的具体 有缱绻，空洞有计划公司本色情况及异日发展等身分，为栽培每股收益水平，进一步 提振投资者信心，着重高大投资者利益，快活公司对已回购股份的用途进行变更， 回购股份用途由“用于后期实施股权激发有缱绻”变更为“用于刊出并相应减少注 册成本”，即对回购专用证券账户的一起 5,205,569 股进行刊出并相应减少注册 成本。   因公司刊出回购股份减少注册成身手项，根据《中华东谈主民共和国公司法》等 关连法律法则的轨则，公司债权东谈主自关连公告线路之日起 45 日内，均有权凭有 效债权解说文献及证据向公司要求清偿债务或为该等债权提供相应担保。   公司于 2024 年 1 月 13 日公告了《对于召开“麒麟转债”2024 年第一次债 券执有东谈主会议的示知》，于 2024 年 1 月 29 日召开了“麒麟转债”2024 年第一 次债券执有东谈主会议，会议审议通过了《对于债券执有东谈主不要求公司提前清偿“麒 麟转债”项下的债务及提供担保的议案》   德恒上海讼师事务所出具了法律意见书，以为公司本次会议的召集、召开程 序、出席本次会议的东谈主员以及本次会议的召集东谈主的阅历、本次会议的表决设施、 表决结果均妥当《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》等法律、 法则、范例性文献以及《公司规矩》《债券执有东谈主会议王法》《召募说明书》的 筹商轨则，表决结果正当有用。 二、2024 年第二次债券执有东谈主会议（取消召开）   公司于 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议，于 2024 年 2 月 回购公司股份用于刊出并减少注册成本有缱绻的议案》，鉴于公司当前经营景况及 发展态势精采，格外是奉陪摩洛哥花样的凯旋开工、执续发力高端研发鸿沟，公 司异日发展可期，正在稳步向“创天下一流轮胎品牌，作念天下一流轮胎企业”愿 景迈进，然则近期受到二级市集多种身分的影响，公司价值被严重低估，基于对 公司异日发展出路的信心及对公司价值的高度招供，为着重鼓吹权益及公司价值， 践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，竖立公司精采成本市集形象，在综 合考量公司异日计谋、经营情况、财务景况、异日盈利智力及近期公司股票二级 市集阐述等身分的基础上，公司拟使用自有资金通过深圳证券往复所往复系统以 逼近竞价往复口头回购部分公司股份，回购股份将用于照章刊出并减少注册成本。   因公司刊出回购股份减少注册成身手项，根据《中华东谈主民共和国公司法》等 关连法律法则的轨则，公司债权东谈主自关连公告线路之日起 45 日内，均有权凭有 效债权解说文献及证据向公司要求清偿债务或为该等债权提供相应担保。   公司于 2024 年 3 月 1 日公告了《对于召开“麒麟转债”2024 年第二次债券 执有东谈主会议的示知》，拟审议《对于债券执有东谈主不要求公司提前清偿“麒麟转债” 项下的债务及提供担保的议案》。自本次会议示知发出后，“麒麟转债”执有东谈主 及投资者积极与公司进行沟通交流，形成多数共鸣：公司此前已于 2024 年 2 月 本暨示知债权东谈主的公告》（公告编号：2024-024），因公司刊出回购股份减少注 册成身手项，根据《中华东谈主民共和国公司法》等关连法律法则的轨则，公司债权 东谈主自公告线路之日起 45 日内，均有权凭有用债权解说文献及证据向公司要求清 偿债务或为该等债权提供相应担保。债权东谈主如过期未向公司呈报上述要求，不会 影响其债权的有用性，关连债务（义务）将由公司根据原债权文献的商定链接履 行。“麒麟转债”债券执有东谈主享有上述职权，无需另行召开债券执有东谈主会议进行 关连证明。综上，经与部分“麒麟转债”债券执有东谈主充分沟通明，公司决定取消 本次会议。          第七章 公司债券本息偿付情况   本次刊行的可调度公司债券袭取每年付息一次的付息口头，计息肇始日为可 调度公司债券刊行首日（即 2021 年 11 月 11 日）。   付息日为本次刊行的可调度公司债券刊行首日起每满一年确当日。如该日为 法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺延时刻不另付息。每相邻的两 个付息日之间为一个计息年度。转股年度筹商利息和股利的包摄等事项，由公司 董事会根据关连法律法则及深圳证券往复所的轨则确定。   “麒麟转债”于 2024 年 11 月 11 日按面值支付第三年利息，每 10 张“麒麟 转债”（面值 1000 元）利息为东谈主民币 10.00 元（含税）。         第八章 公司债券追踪评级情况   本次可调度公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，根据中证鹏元 资信评估股份有限公司出具的资信评级评释，森麒麟主体信用品级为 AA，本次 可调度公司债券信用品级为 AA，评级瞻望踏实。   在本次评级的信用品级有用期内（至本次债券本息的商定偿付日止），中证 鹏元资信评估股份有限公司将每年至少进行一次追踪评级。   中证鹏元资信评估股份有限公司已于 2024 年 4 月 18 日出具《2021 年轻岛 森麒麟轮胎股份有限公司公诱骗行可调度公司债券 2024 年追踪评级评释》，评 级结果为看护森麒麟主体信用品级为 AA，评级瞻望为踏实；看护麒麟转债的信 用品级为 AA。本次评级结果较上次未发生变化，未对本次债券本息安全形成重 大不利影响，公司已将评级结果进行公告并线路评级评释。   淌若异日由于外部经营环境、公司本身情况或评级步履变化等身分，导致本 可转债的信用评级镌汰，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定 影响。   第九章 债券执有东谈主权益有要紧影响的其他事项 一、是否发生债券受托顾问条约第 3.4 条商定的要紧事项   根据刊行东谈主与国泰海通签署的《可调度公司债券受托顾问条约》第 3.4 条文 定：   “3.4 本次债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在三个往复日内书 面示知乙方，并根据乙方要求执续书面示知县件进展和结果：   （一）因刊行新股、送股、派息、分立、减资或者其他原因引起股份变动， 需要调养转股价钱，或者依据召募说明书商定的转股价钱向下修正条件修正转股 价钱的；   （二）可调度公司债券调度为股票的数额累计达到可调度公司债券脱手转股 前公司已刊行股份总和的 10%的；   （三）甲方的偿债智力、信用景况、经营与财务景况等发生要紧变化，甲方 遭受当然灾害、发生坐蓐安全事故等，可能影响如期偿还本期债券本息的或其他 偿债保险措施发生要紧变化；   （四）可调度公司债券担保东谈主发生要紧财富变动、要紧诉讼、吞并、分立等 要紧变化情况的；担保物或者其他偿债保险措施发生要紧变化的；   （五）未调度的可调度公司债券总和少于 3000 万元的；   （六）妥当《中华东谈主民共和国证券法》轨则的信用评级机构对可调度公司债 券的信用或者甲方的信用进行评级，并已出具信用评级结果的；   （七）甲方要紧财富典质、质押、出售、转让、报废、被查封、扣押或冻结；   （八）甲方发生未能清偿到期债务的情况；   （九）甲方新增借款或者对外提供担保卓著上年末净财富的 20%；      （十）甲方解除债权或者财产卓著上年末净财富的 10%；      （十一）甲方发生卓著上年末净财富 10%的要紧失掉；   （十二）甲方股权结构、经营方针、经营范围、坐蓐经营景况、坐蓐经营外 部条件等发生要紧变化；   （十三）甲方分配股利，作出减资、吞并、分立、驱散及请求破产的决定， 或者照章进入破产设施、被责令关闭；   （十四）甲方触及要紧诉讼、仲裁事项，受到要紧行政处罚、行政监管措施 或自律组织表率刑事包袱；   （十五）甲方涉嫌罪人被照章立案看望，公司的控股鼓吹、本色抑遏东谈主、董 事、监事、高等顾问东谈主员涉嫌罪人被照章取舍强制措施；   （十六）甲方情况发生要紧变化导致可能不妥当公司债券上市条件；   （十七）甲方拟变更召募说明书的商定；   （十八）甲方本色抑遏东谈主、控股鼓吹、三分之一以上的董事、三分之二以上 的监事、董事长或者总司剪发生变动；董事长或者总司理无法试验职责；   （十九）甲方顾问层不行正常试验职责，导致甲方债务清偿智力濒临严重不 确定性，需要照章取舍行动的；   （二十）甲方提议债务重组有缱绻的；   （二十一）本次债券可能被暂停或者远离提供往复或转让行状的；   （二十二）甲方过火主要子公司触及需要说明的市集外传；   （二十三）甲方礼聘的司帐师事务所发生变更的，甲方为刊行的公司债券聘 请的债券受托顾问东谈主、资信评级机构发生变更的；   （二十四）《中华东谈主民共和国证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款 轨则的要紧事件；   （二十五）召募说明书商定的赎回条件触发，甲方决定赎回或者不赎回；   （二十六）甲方发生其他对债券执有东谈主权益有要紧影响的事项；   （二十七）甲方发生其他对投资者作出投资决策有要紧影响的事项；   （二十八）甲方发生可能对可调度公司债券往复价钱产生较大影响的其他重 大事项；   （二十九）中国证监会、深圳证券往复所等轨则的其他要紧事项或要求对外 公告的事项。   就上述事件示知乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次债券本息安全向乙 方作出版面说明，并对有影响的事件提议有用且切实可行的应酬措施。” 二、发生的要紧事项确定   （一）公司回购公司股份用于刊出并减少注册成本的事项   公司于 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议，于 2024 年 2 月 回购公司股份用于刊出并减少注册成本有缱绻的议案》。公司拟使用自有资金通过 深圳证券往复所往复系统以逼近竞价往复口头回购部分公司股份，回购股份将用 于照章刊出并减少注册成本。   本次回购股份的种类为公司已刊行的东谈主民币平淡股（A 股），回购资金总和 不低于东谈主民币 15,000 万元（含），不卓著东谈主民币 25,000 万元（含），回购价钱 不卓著东谈主民币 35 元/股（含），按回购金额上限东谈主民币 25,000 万元、回购价钱上 限 35 元/股测算，回购股份数目为 714.29 万股，约占公司当今总股本的 0.97%； 按回购金额下限东谈主民币 15,000 万元、回购价钱上限 35 元/股测算，回购股份数目 为 428.57 万股，约占公司当今总股本的 0.58%。回购股份的实施期限为自鼓吹大 会审议通过回购有缱绻之日起 12 个月内。具体回购股份的数目以回购期满时本色 回购的股份数目为准。如公司在回购股份期内实施了送红股、成本公积转增股本、 配股等除权除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调养回购股份数目。   （二）公司拟派发现款分成的事项   根据《2023 年度利润分配有缱绻的公告》，公司拟以权益分拨股权登记日的总 股本为基数，每 10 股派发现款红利 4.1 元（含税），每 10 股送红股 0 股，以资 本公积金向整体鼓吹每 10 股转增 4 股，剩余未分配利润结转以后年度分配。截 至《2023 年度利润分配有缱绻的公告》线路日前一往复日公司总股本为 738,777,253 股，若以此总股本策动公司共计派发 30,289.87 万元（含税）。   （三）转股价钱调养事项   本次可转债的启动转股价钱为 34.85 元/股。 公司现存总股本 649,668,940 股为基数，向整体鼓吹以现款口头进行利润分配， 每 10 股派发现款红利 1.7 元（含税），不送股，不以公积金转增股本，公司于 况及可调度公司债券转股价钱调养的关连条件，“麒麟转债”转股价钱由 34.85 元/股调养为 34.68 元/股，调养后的转股价钱自 2022 年 4 月 29 日起顺利。 书》（以下简称“《召募说明书》”）的关连轨则：在本次刊行的可调度公司债 券存续时刻，当公司股票在职意流畅 30 个往复日中至少有 15 个往复日的收盘价 低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正有缱绻并提 交公司鼓吹大会审议表决。上述有缱绻须经出席会议的鼓吹所执表决权的三分之二 以上通过方可实施。鼓吹大会进行表决时，执有公司本次刊行的可调度公司债券 的鼓吹应当藏匿。修正后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前 20 个往复 日公司股票往复均价和前一往复日公司股票的往复均价之间的较高者，同期，修 正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。若在前述 调养前的转股价钱和收盘价钱策动，在转股价钱调养日及之后往复日按调养后的 转股价钱和收盘价钱策动。2022 年 9 月 30 日至 2022 年 10 月 27 日，公司股票 已有流畅 15 个往复日的收盘价低于“麒麟转债”当期转股价钱 34.68 元/股的 修正条件。   根据《召募说明书》等关连条件的轨则及公司 2022 年第四次临时鼓吹大会 的授权，公司董事会于 2022 年 11 月 14 日召开第三届董事会第十次会议，审议 通过了《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》，决定将“麒麟转债” 转股价钱修正为 28.52 元/股，修正后的转股价钱自 2022 年 11 月 15 日起顺利。 这次修正后的转股价钱不低于 2022 年第四次临时鼓吹大会召开日前 20 个往复 日公司股票往复均价 26.96 元/股和前一往复日公司股票往复均价 28.52 元/股之 间的较高者，同期，修正后的转股价钱不低于最近一期经审计的每股净财富值和 股票面值，不高于调养前“麒麟转债”的转股价钱，妥当关连轨则的要求。 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1432 号）快活，公司以向特定对象刊行股 票的口头向 20 名特定投资者刊行东谈主民币平淡股 94,307,847 股，刊行价钱为 29.69 元/股，新增股份于 2023 年 8 月 30 日在深圳证券往复所上市。根据上述公司新 增股身手项及可调度公司债券转股价钱调养的关连条件，公司决定将“麒麟转债” 的转股价钱由 28.52 元/股调养为 28.67 元/股，调养后的转股价钱自 2023 年 8 月 年 12 月 28 日召开了 2023 年第四次临时鼓吹大会审议通过了《对于变更回购股 份用途并刊出暨减少注册成本的议案》                 《对于变更注册地址及注册成本、鼎新〈公 司规矩〉并办理工商变更登记的议案》。公司已在中国证券登记结算有限包袱公 司深圳分公司办理完结回购股份的刊出事宜，刊出股份 5,205,569 股，占公司注 销前总股本的 0.70%。根据上述公司回购股份刊出事项及可调度公司债券转股价 气派整的关连条件，公司决定将“麒麟转债”转股价钱由 28.67 元/股调养为 28.66 元/股，调养后的转股价钱自 2024 年 1 月 16 日顺利。 公司权益分拨股权登记日的总股本 738,777,253 股剔除已回购股份 2,500,000 股 后的 736,277,253 股为基数，向整体鼓吹每 10 股派 4.10 元东谈主民币现款，每 10 股 送红股 0 股，以成本公积金向整体鼓吹每 10 股转增 4.0 股，分成前公司总股本 为 738,777,253 股，分成后总股本增至 1,033,288,154 股。公司于 2024 年 4 月 19 日实施完成 2023 年年度权益分拨事项。根据上述公司年度权益分拨的实施情况 及可调度公司债券转股价钱调养的关连条件，公司决定将“麒麟转债”转股价钱 由 28.66 元/股调养为 20.20 元/股，调养后的转股价钱自 2024 年 4 月 19 日顺利。 月 23 日召开 2024 年第二次临时鼓吹大会，审议通过了《对于以逼近竞价往复方 式回购公司股份用于刊出并减少注册成本有缱绻的议案》。公司已在中国证券登记 结算有限包袱公司深圳分公司办理完结回购股份的刊出事宜，刊出股份 可调度公司债券转股价钱调养的关连条件，公司决定将“麒麟转债”转股价钱由 派有缱绻以公司权益分拨股权登记日的总股本为基数，向整体鼓吹每 10 股派 2.10 元东谈主民币现款（含税），不送股，不以公积金转增股本。根据上述公司半年度权 益分拨的实施情况及可调度公司债券转股价钱调养的关连条件，公司决定将“麒 麟转债”转股价钱由 20.16 元/股调养为 19.95 元/股，调养后的转股价钱自 2024 年 10 月 21 日顺利。 益分拨股权登记日的总股本为基数，向整体鼓吹每 10 股派 2.90 元东谈主民币现款 （含税），不送股，不以公积金转增股本。根据上述公司利润分拨的实施情况及 可调度公司债券转股价钱调养的关连条件，公司决定将“麒麟转债”转股价钱由    适度本评释出具日，“麒麟转债”转股价钱为 19.95 元/股。    （四）信用评级机构出具信用评级结果事项    中证鹏元资信评估股份有限公司已于 2024 年 4 月 18 日出具《2021 年轻岛 森麒麟轮胎股份有限公司公诱骗行可调度公司债券 2024 年追踪评级评释》，评 级结果为看护森麒麟主体信用品级为 AA，评级瞻望为踏实；看护麒麟转债的信 用品级为 AA。本次评级结果较上次未发生变化，未对本次债券本息安全形成重 大不利影响，公司已将评级结果进行公告并线路评级评释。    （五）不提前赎回“麒麟转债”事项    自 2024 年 9 月 20 日至 2024 年 11 月 7 日，公司股票价钱已有 15 个往复日 的收盘价不低于“麒麟转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），具体情况为： 往复日收盘价不低于“麒麟转债”当期转股价钱的 130%（含 130%，为：26.21 元/股）；2024 年 10 月 21 日至 2024 年 11 月 7 日，当期转股价钱为 19.95 元/股， 有 10 个往复日收盘价不低于“麒麟转债”当期转股价钱的 130%（含 130%，为： 条件。 于不提前赎回“麒麟转债”的议案》，根据当前的市集景况及公司本色情况，为 了保护投资者利益，决定本次不期骗“麒麟转债”提前赎回的职权，不提前赎回 “麒麟转债”。同期决定自本次董事会审议通事后 12 个月内（即 2024 年 11 月 均不期骗提前赎回职权。    以 2025 年 11 月 7 日后首个往复日再行策动，若“麒麟转债”再次触发有条 件赎回条件，届时再召开董事会审议是否期骗“麒麟转债”的提前赎回职权，并 实时试验信息线路义务。    （六）累计转股情况    适度 2024 年 12 月 31 日，“麒麟转债”累计完成转股 5,647,336 股，转股数 量 占 转 股 开 始 日 前 公 司 已 发 行 股 份 总 额 的 比 例 为 0.87% ， 累 计 转 股 金 额 例为 94.87%。